2012年公司债券（第一期）票面利率公告
2012-05-1718468次
股票简称：华新水泥、华新B股 股票代码：600801、900933 公告编号：临2012-016
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2012年公司债券（第一期）票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]615号文核准，爱游戏ayx(中国)官方网站（以下简称“华新水泥”或“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过人民币33.5 亿元（含33.5 亿元）的公司债券，其中爱游戏ayx(中国)官方网站2012 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为20 亿元。
根据《爱游戏ayx(中国)官方网站2012年公司债券（第一期）发行公告》，
本期债券包括5年期附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权和7年期附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权两个品种。5年期品种票面利率询价区间为5.35%-5.75%，7年期品种票面利率询价区间为5.65%-6.05%，票面利率由发行人和保荐人（主承销商）根据网下利率询价结果在利率询价区间内协商确定。
2012年5月16日，发行人和保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和保荐人（主承销商）协商一致，最终确定本期公司债券5年期品种票面利率为5.35%，7年期品种票面利率为5.65%。
发行人将按上述票面利率于2012年5月17日面向公众投资者网上公开发行，本期债券5年期品种网上发行代码为“751997”，简称为“12华新01”，7年期品种网上发行代码为“751998”，简称为“12华新02”，于2012年5月17日－5月21日面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参见2012年5月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《香港商报》上的《爱游戏ayx(中国)官方网站2012年公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
发行人：爱游戏ayx(中国)官方网站
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
2012年5月17日
